آموزش مشتریان
برای مشاهده اطلاعات، مشخصات و پروژه‌های اختصاص‌داده‌شده به یک مشتری، روی تب کلیک کنید.
در این صفحه، لیستی از مشتریان نمایش داده می‌شود:
در قسمت جستجو، نام مشتری مورد نظر را وارد کرده و سپس بر روی دکمه 
در کنار نام مشتری کلیک کنید.
پرونده مشتری باز می‌شود:
- مشخصات مشتری: در این بخش می‌توانید اطلاعات مشتری، از جمله تلفن همراه، شناسه ملی و... را مشاهده کنید.
- تعداد سفارش: تعداد کل سفارش‌های ثبت‌شده برای این مشتری را نمایش می‌دهد.
- در جریان: فقط پروژه‌های در حال اجرای مربوط به این مشتری را نشان می‌دهد.
۱- خدمات و پروژه‌ها
در این تب، می‌توانید فرآیندهای فروش و تولید مربوط به این مشتری را مشاهده کنید:
۲- سفارشات/پیش‌فاکتورها
در این تب، می‌توانید پیش‌فاکتورهای مربوط به این مشتری را که از طریق بخش اسناد مالی ثبت شده‌اند، مشاهده کنید:
همچنین می‌توانید با کلیک روی دکمه 
، اقلام مربوط به هر پیش‌فاکتور را مشاهده کنید.
۳- آرشیوها
در این تب، می‌توانید سفارش‌هایی را که به طور کامل یا بخشی از آن‌ها به مشتری تحویل داده شده، بر اساس بازه زمانی مشاهده کنید:
بازه زمانی مورد نظر را وارد کرده و با کلیک بر روی دکمه 
، لیست برگه‌های خروج محصول را مشاهده کنید.
فراخوانی پیش‌فاکتور از سامانه مالی
برای ثبت پیش‌فاکتور در ره ساز، باید آن‌ها را از سامانه مالی فراخوانی کرد. از قسمت "اسناد مالی" (
)، وارد صفحه‌ای می‌شویم که تمام پیش‌فاکتورهای ثبت‌شده در سامانه مالی را نمایش می‌دهد.
اگر پیش‌فاکتور قبلاً در سامانه ثبت شده باشد، پیغام زیر آن نمایش داده می‌شود:
در غیر این صورت، دکمه 
نمایش داده می‌شود. با کلیک بر روی آن، پنجره زیر باز می‌شود:
۱- اولویت: در صورت نیاز، اولویتی برای این پیش‌فاکتور تعیین کنید (اختیاری).
۲- تاریخ تحویل: تاریخ تحویل این پیش‌فاکتور به مشتری را وارد کنید تا واحد تولید از زمان‌بندی مطلع شود (اختیاری).
با کلیک بر روی دکمه ، پیش‌فاکتور با یک شماره پرونده جدید در سامانه ثبت می‌شود:
