نکته : مراحل فرایند ذکر شده در آموزش زیر به عنوان یک نمونه است که در سازمان های دیگر بر اساس نیاز آن مجموعه ممکن است متفاوت باشد اما در کل روال کلی کار یکسان است.

زمانی که ملاحظات تولید توسط واحد فروش ثبت می‌شود ، ردیف سفارش در مانیتورینگ برنامه ریزی تولید جهت ایجاد پروژه تولید نمایش داده می‌شود.

تا زمانی که واحد تولید به اندازه مقدار پیشنهاد تولید واحد فروش پروژه فروش ایجاد نکند، ردیف پیش فاکتور در مانیتورینگ برنامه ریزی باقی می‌ماند اگر به هر دلیلی نیاز به تغییر مقادر پیشنهاد تولید بود یا به عنوان مثال پیشنهاد تولید 5 عدد بود ولی تصمیم گرفته شود که دو عدد را بیشتر تولید نکنیم باید ملاحظات تولید این پیش فاکتور را اصلاح کنیم.

واحد فروش

برای اصلاح ملاحظات لازم است ابتدا واحد مالی تایید خود را از پیش فاکتور بر دارد و یا به عبارتی پیش فاکتور را عدم تایید کند.

برای اینکار و جهت اطلاع به واحد مالی ، کارشناس فروش وارد فرایند فروش مربوط به پیش فاکتور شده تا مراحل فرایند فروش را مشاهده کند.

بعد از ورود فرآیند فروش ایجاد شده مربوط به این مشتری را مشاهده میکنیم.

نکته :مراحل فرایند ، مسئول و سایر ویژگی ها بر اساس هر مجموعه متفاوت است و توسط می‌شود.

در این نمونه از فرایند فروش 3 مرحله تعریف شده است. برای تغییر ملاحظات ابتدا باید مالی فرایند(پیش فاکتور) را به حالت عدم تایید بر گرداند . جهت این کار با زدن دکمه برگشت فرایند ، فرایند را به مرحله 2 یعنی تایید حساب مشتری و قیمت محصول برمیگردانیم و علت برگشت را ذکر می‌کنیم توجه شود برای برگشت حتما باید شرح وارد شود.با کلیک بروی فرم بازگشت باز می شود.

پس از زدن دکمه تایید مرحله فرایند به "تایید حساب مشتری و قیمت محصول" بر می‌گردد.

واحد مالی

واحد مالی در پوشه کار خود دلیل و شماره پروژه برگشت خورده را مشاهده می‌کند.

پس از ورود به صفحه فرایند پیش فاکتور مورد نظر میتوان از ملاحظات تمام اقداماتی که روی مراحل پیش فاکتور انجام شده را مشاهده کرد.

با کلیک بر روی که شماره پیش فاکتور مورد نظر است و در بالای صفحه فرایند فروش این پیش‌فاکتور قرار گرفته است وارد صفحه جزییات پیش‌فاکتور می‌شویم.

نکته :هر فرایند فروش متعلق به یک پیش فاکتور و هر پیش فاکتور دارای یک شماره یکتا است.

واحد مالی در صفحه جزییات پیش فاکتور(رزرو و تحویل) در بالای صفحه با کلیک بر روی دکمه عدم تایید پیش فاکتور را از حالت تایید به عدم تایید بر میگرداند تا واحد فروش امکان ویرایش ملاحظات تولید را داشته باشد.

برگشت به فرایند فروش این پیش فاکتور :

بعد از عدم تایید پیش فاکتور ، واحد مالی از طریق مراحل فرایند ها ، به واحد فروش عدم تایید سفارش را اطلاع رسانی می‌کند.برای این کار همانطور که گفته شد طبق مراحل این نمونه فرایند فروش بر روی دکمه برگشت کلیک می‌کنیم و در شرح دلیل بازگشت را ذکر می‌کنیم تا در پوشه کار واحد فروش بشیند و همچینن از برگشت و عدم تایید پیش فاکتور باخبر شود.

واحد فروش

واحد فروش در پوشه کار متوجه عدم تایید پیش فاکتور می شود.

با کلیک بر روی وارد صفحه پروژه می شویم. و با کلیک بر روی شماره پیش فاکتور در بالای صفحه () وارد صفحه جزییات پیش فاکتور می‌شویم.

در صفحه جزییات پیش فاکتور می توان با کلیک بر روی مقدار ملاحظات تولید را به مقدار پروژه های ایجاد شده برگرداند.

همانطور که مشاهده می کنید ملاحظات تولید پیش فاکتور اصلاح شد و به اندازه تعدادی که پروژه در جریان برای آن ایجاد شده است بازگشت ،برای اینکه پیش فاکتور را دوباره به جریان بیاندازیم نیاز هست واحد مالی دو باره پش فاکتور را تایید کند.برای اینکار همانطور که در عملیات های قبلی به آن اشاره شد باید از طریق فرایند به واحد مالی اطلاع بدهیم

در فرایند فروش با کلیک بر روی فرم ارسال به مرحله بعد باز و در صورت نیاز شرح را وارد و دکمه تایید را کلیک کنید تا به مرحله بعد ارسال شود و در پوشه کار مالی نمایش داده شود.

واحد مالی

واحد مالی در پوشه کار خود فرایند فروش را مشاهده می کند.

واحد مالی با وارد شدن به صفحه فرایند فروش در بالای مراحل فرایند بر روی دکمه تایید مالی کلیک میکند تا این پیش فاکتور را تایید شود.و مقدار رزرو و تحویل و انجام شده در انبار نمایش و همچنین مقدار ملاحظات تولید ثبت شده در مانیتورینگ برنامه ریزی نمایش داده شود، در این مورد چون ثبت ملاحظات با درجریان یکی شد دیگر در مانیتورینگ برنامه ریزی چیزی برای تولید نمایش داده نمی شود و اگر رزرو و تحویلی انجام شده باشد ، جهت آماده سازی تحویل در انبار نمایش داده می شود.

طبق مواردی که توضیح داده شد ، پس از تایید پیش فاکتور آن را به مرحله بعد ارسال می‌کنیم.